Με πενταετές ομόλογο επιστρέφει η Ελλάδα στις αγορές

2014-04-09 17:45:24

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

Με στόχο την άντληση 2,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό Δημόσιο βγαίνει στις αγορές. Οι πλήρεις λεπτομέρειες αναμένονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) μέσα στη μέρα. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:

«Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη 5-ετη ομολογιακή έκδοση «αναφοράς-benchmarking» σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον».

Μέχρι αυτή την ώρα, τα χαρακτηριστικά του ομολόγου έχουν ως εξής:

Issuer: The Hellenic Republic

Issuer rating: Caa3/B-/B- (all stable)

Format: Reg S / 144A, dematerialized form, Bank of Greece system

(BOGS) clearing

Size: EUR Benchmark

Maturity Date: 17 Apr 2019 – 5 Years

Settlement Date: 17 Apr 2014 – T+5

Coupon: [ ]%, Fixed, Annual, Act/Act

Denominations: EUR 1,000

Law/Listing: English Law / Athens Stock Exchange regulated market

Docs Standalone

Lead Managers: BofAML, DB, GSI, HSBC, JPM, MS

B&D: JPM

Selling restrictions: 144A/Regulation S (Category 1), Greece, UK

Timing: Taking IOIs now, expect tomorrow's business

Σημειώνεται, τέλος, ότι δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα το κουπόνι.
πηγη
pestanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ