2012-11-10 22:21:05
Οκτώ επενδυτικοί όμιλοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.
Προτάσεις υπέβαλλαν οι ακόλουθες εταιρίες και κοινοπραξίες:
• BC Partners.
Η βρετανική εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) είναι η δεύτερη φορά που ενδιαφέρεται για την ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών. Στο παρελθόν είχε αγοράσει την Hyatt Regency (διαχειρίζονταν τα καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης) από την αμερικανική Hyatt και την οικογένεια Λασκαρίδη. Οι βρετανοί συμφώνησε προ διετίας να επιστρέψουν τις μετοχές στους αδελφούς Λασκαρίδη. Ενας από τους συνεταίρους (partners) της BC Partners είναι ο Νίκος Σταθόπουλος ο οποίος είχε εμπλακεί στην υπόθεση εξαγοράς της ΤΙΜ Hellas (σήμερα Wind Hellas) την περίοδο που ήταν στέλεχος της Apax Ventures. Η τελευταία είχε αγοράσει την TIM Hellas μαζί με την Texas Pacific Group (TPG) η οποία επίσης εξεδήλωσε ενδιαφέρον για τον ΟΠΑΠ.
• Emma Delta Ltd, ένα επενδυτικό κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η εταιρία Emma Delta Management Ltd με κύριους μετόχους τους Jiri Smejc (66,7%) και Γιώργο Μελισσανίδη (33,3%).
Ο Jiri Smejc ανώτατο στέλεχος και μέτοχος του τσέχικου fund PPF το οποίο έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς (στην οποία όπως έχει γράψει το euro2day.gr σχεδιάζει να αυξήσει τη συμμετοχή του). Ο ίδιος είναι και μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς.
• Κοινοπραξία των εταιρειών Gauselmann AG (55%), Playtech Ltd (41%) και Helvason Ltd (4%)
Η Gauselmann Group είναι ηγέτιδα στην γερμανική αγορά ανάπτυξης και παραγωγής παγνίων και παιχνιδομηχανών, καθώς και στον τομέα λειτουργίας ψυχαγωγικών κέντρων. Τα έσοδα του γερμανικού ομίλου αυξήθηκαν σε 1,704 δισ. ευρώ το 2011 από 1,543 δισ. ευρώ το 2010. Το εργατικό δυναμικό της ανέρχονταν σε 6.306 εργαζόμενους στο τέλος Δεκεμβρίου του 2011.
Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Playtech, ισραηλινών συμφερόντων, αναπτύσσει ενοποιημένες πλατφόρμες λογισμικού και περιεχόμενο για την online και επίγεια βιομηχανία παιγνίων. Ιδρύθηκε το 1999 και απασχολεί περίπου 2.000 εργαζόμενους σε development centers σε πέντε χώρες. Οι εφαρμογές παιγνίων της συμπεριλαμβάνουν καζίνο, πόκερ, μπίνγκο, αθλητικό στοιχηματισμό, live, mobile και social gaming, και παιχνίδια στοιχηματισμού. Το 2011 κατέγραψε έσοδα 243 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 112 εκατ. ευρώ.
Η Helvason φέρεται να είναι συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου.
• Κοινοπραξία των εταιριών Intralot Holdings Luxemburg S.A. (34%) και Intralot Investments Ltd (66%)
Μόνη της διεκδικεί τον ΟΠΑΠ η Intralot μέσω δύο οχημάτων. Η εταιρεία διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια προνομιακή σχέση με τον οργανισμό.
• Primrose Treasure Limited, θυγατρική της εταιρείας Fosun international
Η Fosun International η οποία συνεργάζεται με τον όμιλο Folli Follie είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος της Σανγκάης. Λόγω της έκτασης των δραστηριοτήτων της αποκαλείται η "Hutchison Whampoa της Σανγκάης" και έχει παρουσία σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι ασφάλειες, οι επενδύσεις. Οι συμμετοχές του ξεκινούν από τις τράπεζες και φτάνουν μέχρι τους τουριστικούς ομίλους όπως το Club Med.
• Third Point LLC
Διαχειρίζεται επενδυτικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου (hedge funds) ύψους περί τα 9 δισ. δολάρια και ιδρύθηκε από το γνωστό ακτιβιστή επενδυτή Daniel Seth Loeb. Η τελευταία μάχη που έδωσε ο Loeb ήταν η εκθρόνιση του Scott Thompson από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της αμερικανικής εταιρείας Yahoo. Ο Thompson αντικαταστάθηκε από την Marissa Mayer και ο Loeb είναι στο διοικητικό συμβούλιο της Yahoo.
• TPG Capital
Εχοντας ιδρυθεί το 1992 διαθέτει σήμερα υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 51,5 δισ. ευρώ. Επένδυσε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1995 και σήμερα διαθέτει γραφεία σε Λονδίνο, Παρίσι και Λουξεμβούργο.
• Triple Five World Group Properties Limited
Οι δραστηριότητες της καναδικής Triple Five αφορούν στην ανάπτυξη, διαχείριση και ιδιοκτησία παγκόσμιων ventures σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων, των τουριστικών projects, των κτιρίων γραφείων, των πάρκων αναψυχής και ψυχαγωγίας, των projects φιλοξενίας, καζίνο, αστικής ανάπτυξης, του εμπορικού και βιομηχανικού real estate κ.τλ.
Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται το πρώτο παγκοσμίως και δεύτερο μεγαλύτερο συγκρότημα τουρισμού, λιανικής εμπορικής και ψυχαγωγίας, το West Edmonton Mall στον Καναδά και το Mall of America στις ΗΠΑ.
Ο επικεφαλής της Ναντέρ Γκερμεζιάν νωρίτερα φέτος είχε επισκεφθεί την Κύπρο και συναντήθηκε με τον Δημήτρη Χριστόφια, υποσχόμενος επενδύσεις στο νησί στους τομείς του τουρισμού, των τραπεζών και της ενέργειας.
Η Lottomatica δεν εμφανίζεται μεταξύ εκείνων που παρέλαβαν το φάκελο χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι απέχει από την υπόθεση, καθώς η δημιουργία σχημάτων είναι ανοικτή ως την τελική φάση της διαδικασίας με την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξουν οι κατέχοντες την ηγετική θέση. Άλλωστε σε conference call που έγινε προχθές επ ευκαιρία των αποτελεσμάτων του γκρουπ lottomatica ελέχθη ότι το ενδιαφέρον τους περιορίζεται σε μειοψηφικό ποσοστό.
«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εξετάζουμε την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Βλέπουμε την ειδίκευση και την εμπειρία μας ως πιθανό adding value», είπε ο οικονομικός διευθυντής.
Ο μόνος πιθανός ρόλος που οραματιζόμαστε είναι αυτός του μετόχου μειοψηφίας. Aυτή η ευκαιρία έρχεται σε μια ευαίσθητη περίοδος και τώρα δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω.
Συμπλήρωσε ότι «κάτω από τους κατάλληλους επιχειρηματικούς όρους είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Eξετάζουμε το θέμα με βάση τα σενάρια διαχείρισης κινδύνου του ομίλου σε συνεργασία με τους συνεταίρους μας. Η υποβολή προτάσεων επίκειται και αυτή τη στιγμή δεν θα κάνω περαιτέρω σχόλια».
Η διαδικασία
Οι σύμβουλοι αποκρατικοποίησης μελετούν τις υποβληθείσες προτάσεις και εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να υποβάλουν την εισήγησή τους προς το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ταμείου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Ιωάννης Εμίρης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας και την εμπιστοσύνη της στη χώρα, παρά τη δύσκολη συγκυρία. O αριθμός και η ποιότητα των επενδυτικών προτάσεων δείχνει εμπιστοσύνη στις διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ».
Τα σενάρια για το τίμημα
Για το τίμημα, πολλοί θεωρούν πως θα βρίσκεται κοντά στην τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του οργανισμού. Σήμερα το 33% αποτιμάται στο Χ.Α. περί τα 500 εκατ. ευρώ. Οσο για τις αναλύσεις σύμφωνα με τις οποίες το τίμημα θα επηρεαστεί από τις αλλαγές στη φορολογία επί των κερδών, στο ΤΑΙΠΕΔ υποβαθμίζουν τις σχετικές προβλέψεις. Υποστηρίζουν πως οι απώλειες εσόδων θα είναι περιορισμένες και μακριά από τις προβλέψεις του 20% και 30% που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες.
Στα πλεονεκτήματα του ΟΠΑΠ περιλαμβάνονται το μονοπώλιο που διατηρεί ο οργανισμός μέχρι το 2030 για τα παιχνίδια που έχει σήμερα σε λειτουργία, η άδεια για τη διαχείριση παιχνιδομηχανών («φρουτάκια» - VLTs) που εξασφάλισε πέρυσι, η απουσία του από το Ιντερνετικό στοίχημα (και τα σχέδια για είσοδο μέσω συνεργασίας με στρατηγικό εταίρο). Η Ελλάδα παραμένει μια από τις μεγαλύτερες αγορές διεθνώς στον τομέα του τζόγου παρά την κρίση.
Πηγή: euro2day
xespao
Προτάσεις υπέβαλλαν οι ακόλουθες εταιρίες και κοινοπραξίες:
• BC Partners.
Η βρετανική εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) είναι η δεύτερη φορά που ενδιαφέρεται για την ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών. Στο παρελθόν είχε αγοράσει την Hyatt Regency (διαχειρίζονταν τα καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης) από την αμερικανική Hyatt και την οικογένεια Λασκαρίδη. Οι βρετανοί συμφώνησε προ διετίας να επιστρέψουν τις μετοχές στους αδελφούς Λασκαρίδη. Ενας από τους συνεταίρους (partners) της BC Partners είναι ο Νίκος Σταθόπουλος ο οποίος είχε εμπλακεί στην υπόθεση εξαγοράς της ΤΙΜ Hellas (σήμερα Wind Hellas) την περίοδο που ήταν στέλεχος της Apax Ventures. Η τελευταία είχε αγοράσει την TIM Hellas μαζί με την Texas Pacific Group (TPG) η οποία επίσης εξεδήλωσε ενδιαφέρον για τον ΟΠΑΠ.
• Emma Delta Ltd, ένα επενδυτικό κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η εταιρία Emma Delta Management Ltd με κύριους μετόχους τους Jiri Smejc (66,7%) και Γιώργο Μελισσανίδη (33,3%).
Ο Jiri Smejc ανώτατο στέλεχος και μέτοχος του τσέχικου fund PPF το οποίο έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς (στην οποία όπως έχει γράψει το euro2day.gr σχεδιάζει να αυξήσει τη συμμετοχή του). Ο ίδιος είναι και μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς.
• Κοινοπραξία των εταιρειών Gauselmann AG (55%), Playtech Ltd (41%) και Helvason Ltd (4%)
Η Gauselmann Group είναι ηγέτιδα στην γερμανική αγορά ανάπτυξης και παραγωγής παγνίων και παιχνιδομηχανών, καθώς και στον τομέα λειτουργίας ψυχαγωγικών κέντρων. Τα έσοδα του γερμανικού ομίλου αυξήθηκαν σε 1,704 δισ. ευρώ το 2011 από 1,543 δισ. ευρώ το 2010. Το εργατικό δυναμικό της ανέρχονταν σε 6.306 εργαζόμενους στο τέλος Δεκεμβρίου του 2011.
Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Playtech, ισραηλινών συμφερόντων, αναπτύσσει ενοποιημένες πλατφόρμες λογισμικού και περιεχόμενο για την online και επίγεια βιομηχανία παιγνίων. Ιδρύθηκε το 1999 και απασχολεί περίπου 2.000 εργαζόμενους σε development centers σε πέντε χώρες. Οι εφαρμογές παιγνίων της συμπεριλαμβάνουν καζίνο, πόκερ, μπίνγκο, αθλητικό στοιχηματισμό, live, mobile και social gaming, και παιχνίδια στοιχηματισμού. Το 2011 κατέγραψε έσοδα 243 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 112 εκατ. ευρώ.
Η Helvason φέρεται να είναι συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου.
• Κοινοπραξία των εταιριών Intralot Holdings Luxemburg S.A. (34%) και Intralot Investments Ltd (66%)
Μόνη της διεκδικεί τον ΟΠΑΠ η Intralot μέσω δύο οχημάτων. Η εταιρεία διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια προνομιακή σχέση με τον οργανισμό.
• Primrose Treasure Limited, θυγατρική της εταιρείας Fosun international
Η Fosun International η οποία συνεργάζεται με τον όμιλο Folli Follie είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος της Σανγκάης. Λόγω της έκτασης των δραστηριοτήτων της αποκαλείται η "Hutchison Whampoa της Σανγκάης" και έχει παρουσία σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι ασφάλειες, οι επενδύσεις. Οι συμμετοχές του ξεκινούν από τις τράπεζες και φτάνουν μέχρι τους τουριστικούς ομίλους όπως το Club Med.
• Third Point LLC
Διαχειρίζεται επενδυτικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου (hedge funds) ύψους περί τα 9 δισ. δολάρια και ιδρύθηκε από το γνωστό ακτιβιστή επενδυτή Daniel Seth Loeb. Η τελευταία μάχη που έδωσε ο Loeb ήταν η εκθρόνιση του Scott Thompson από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της αμερικανικής εταιρείας Yahoo. Ο Thompson αντικαταστάθηκε από την Marissa Mayer και ο Loeb είναι στο διοικητικό συμβούλιο της Yahoo.
• TPG Capital
Εχοντας ιδρυθεί το 1992 διαθέτει σήμερα υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 51,5 δισ. ευρώ. Επένδυσε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1995 και σήμερα διαθέτει γραφεία σε Λονδίνο, Παρίσι και Λουξεμβούργο.
• Triple Five World Group Properties Limited
Οι δραστηριότητες της καναδικής Triple Five αφορούν στην ανάπτυξη, διαχείριση και ιδιοκτησία παγκόσμιων ventures σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων, των τουριστικών projects, των κτιρίων γραφείων, των πάρκων αναψυχής και ψυχαγωγίας, των projects φιλοξενίας, καζίνο, αστικής ανάπτυξης, του εμπορικού και βιομηχανικού real estate κ.τλ.
Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται το πρώτο παγκοσμίως και δεύτερο μεγαλύτερο συγκρότημα τουρισμού, λιανικής εμπορικής και ψυχαγωγίας, το West Edmonton Mall στον Καναδά και το Mall of America στις ΗΠΑ.
Ο επικεφαλής της Ναντέρ Γκερμεζιάν νωρίτερα φέτος είχε επισκεφθεί την Κύπρο και συναντήθηκε με τον Δημήτρη Χριστόφια, υποσχόμενος επενδύσεις στο νησί στους τομείς του τουρισμού, των τραπεζών και της ενέργειας.
Η Lottomatica δεν εμφανίζεται μεταξύ εκείνων που παρέλαβαν το φάκελο χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι απέχει από την υπόθεση, καθώς η δημιουργία σχημάτων είναι ανοικτή ως την τελική φάση της διαδικασίας με την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξουν οι κατέχοντες την ηγετική θέση. Άλλωστε σε conference call που έγινε προχθές επ ευκαιρία των αποτελεσμάτων του γκρουπ lottomatica ελέχθη ότι το ενδιαφέρον τους περιορίζεται σε μειοψηφικό ποσοστό.
«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εξετάζουμε την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Βλέπουμε την ειδίκευση και την εμπειρία μας ως πιθανό adding value», είπε ο οικονομικός διευθυντής.
Ο μόνος πιθανός ρόλος που οραματιζόμαστε είναι αυτός του μετόχου μειοψηφίας. Aυτή η ευκαιρία έρχεται σε μια ευαίσθητη περίοδος και τώρα δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω.
Συμπλήρωσε ότι «κάτω από τους κατάλληλους επιχειρηματικούς όρους είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Eξετάζουμε το θέμα με βάση τα σενάρια διαχείρισης κινδύνου του ομίλου σε συνεργασία με τους συνεταίρους μας. Η υποβολή προτάσεων επίκειται και αυτή τη στιγμή δεν θα κάνω περαιτέρω σχόλια».
Η διαδικασία
Οι σύμβουλοι αποκρατικοποίησης μελετούν τις υποβληθείσες προτάσεις και εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να υποβάλουν την εισήγησή τους προς το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ταμείου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Ιωάννης Εμίρης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας και την εμπιστοσύνη της στη χώρα, παρά τη δύσκολη συγκυρία. O αριθμός και η ποιότητα των επενδυτικών προτάσεων δείχνει εμπιστοσύνη στις διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ».
Τα σενάρια για το τίμημα
Για το τίμημα, πολλοί θεωρούν πως θα βρίσκεται κοντά στην τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του οργανισμού. Σήμερα το 33% αποτιμάται στο Χ.Α. περί τα 500 εκατ. ευρώ. Οσο για τις αναλύσεις σύμφωνα με τις οποίες το τίμημα θα επηρεαστεί από τις αλλαγές στη φορολογία επί των κερδών, στο ΤΑΙΠΕΔ υποβαθμίζουν τις σχετικές προβλέψεις. Υποστηρίζουν πως οι απώλειες εσόδων θα είναι περιορισμένες και μακριά από τις προβλέψεις του 20% και 30% που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες.
Στα πλεονεκτήματα του ΟΠΑΠ περιλαμβάνονται το μονοπώλιο που διατηρεί ο οργανισμός μέχρι το 2030 για τα παιχνίδια που έχει σήμερα σε λειτουργία, η άδεια για τη διαχείριση παιχνιδομηχανών («φρουτάκια» - VLTs) που εξασφάλισε πέρυσι, η απουσία του από το Ιντερνετικό στοίχημα (και τα σχέδια για είσοδο μέσω συνεργασίας με στρατηγικό εταίρο). Η Ελλάδα παραμένει μια από τις μεγαλύτερες αγορές διεθνώς στον τομέα του τζόγου παρά την κρίση.
Πηγή: euro2day
xespao
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
33 συλλήψεις λαθρομεταναστών στο Κεραμίδι Πηλίου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
